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火(huo)電(dian)超低排放(fang)推(tui)廣的(de)試點示范，將使火(huo)電(dian)脫硫脫硝、除塵市(shi)場空間(jian)都有(you)所擴大，尤其(qi)是濕(shi)式除塵zui為(wei)顯(xian)著(zhu)。此外，水泥、鋼(gang)鐵行(xing)業污染物排放(fang)標準進(jin)一步提升存在可能(neng)。這些將有(you)望推(tui)動大氣治理行(xing)業景(jing)氣周期延(yan)長至2016年(nian)(nian)~2017年(nian)(nian)。
2014年以來，為推進區域大氣治理(li)，國(guo)家發改(gai)委(wei)、能源局(ju)、環境保護部共同印(yin)發《能源行業(ye)加(jia)強大氣污(wu)染(ran)防治工作方(fang)案》提出(chu)，在試驗示(shi)范基礎(chu)上推廣燃煤大氣污(wu)染(ran)物超(chao)(chao)低排放技術。此外浙江、山西、廣州等省市提出(chu)燃煤電廠超(chao)(chao)低排放改(gai)造方(fang)案，并明確具體(ti)時間(jian)點。
要達到火(huo)電(dian)超低排(pai)放(fang)標準，需要對燃(ran)煤機(ji)組現有除(chu)塵(chen)、脫硫(liu)、煙囪等多個(ge)設施進行改造，并增加脫硝(xiao)催化劑用量。這對除(chu)塵(chen)、脫硫(liu)、脫硝(xiao)市場有何影響?火(huo)電(dian)治理行業的發(fa)展趨(qu)勢怎樣?
除塵市場空間增加zui為顯著
煙塵(chen)(chen)排放濃度要(yao)穩定達到5mg/m3以(yi)下(xia)，傳統電除(chu)塵(chen)(chen)難以(yi)滿足要(yao)求(qiu)(qiu)，濕式除(chu)塵(chen)(chen)器(qi)可能成(cheng)為選擇方(fang)向(xiang)，投資需求(qiu)(qiu)613億(yi)元(yuan)，行業訂單景氣周期有望持續(xu)至2016年
燃煤(mei)電(dian)廠(chang)zui早開展煙塵治(zhi)理，之后是SO2及(ji)NOx治(zhi)理。因(yin)此(ci)，電(dian)廠(chang)除塵設(she)施往往zui早建設(she)，而火電(dian)排放新標準將煙塵限值(zhi)(zhi)由此(ci)前50mg/m3顯著降至30mg/m3(特(te)別限值(zhi)(zhi)為20mg/m3)。
就超低排(pai)放而言，煙塵(chen)排(pai)放濃度要(yao)穩定達到5mg/m3以(yi)下，傳統電(dian)除塵(chen)難(nan)以(yi)滿足(zu)要(yao)求，濕式除塵(chen)器可能(neng)成為選擇方向。
2013年(nian)~2017年(nian)，預計(ji)全國7.9億(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦燃(ran)煤(mei)機(ji)組(zu)(zu)中，有90%需要實施除塵(chen)改(gai)(gai)造(zao)，同時，未來年(nian)均新增燃(ran)煤(mei)機(ji)組(zu)(zu)將達0.4億(yi)(yi)(yi)(yi)千(qian)瓦。如果改(gai)(gai)造(zao)需求中常規電袋(dai)改(gai)(gai)造(zao)、加(jia)裝濕式(shi)改(gai)(gai)造(zao)比(bi)重分別(bie)為(wei)60%、40%，單(dan)(dan)價分別(bie)為(wei)50元(yuan)/kw、90元(yuan)/kw，新建機(ji)組(zu)(zu)按超低排(pai)放標準建設，單(dan)(dan)價約90元(yuan)/kw，則2014年(nian)~2017年(nian)加(jia)裝濕式(shi)除塵(chen)、傳統除塵(chen)改(gai)(gai)造(zao)、火電除塵(chen)設施新建投資分別(bie)為(wei)256億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、213億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)、144億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，合(he)計(ji)613億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。
除塵改造市場空(kong)間的(de)擴大，有(you)望助力除塵行業訂單景氣周(zhou)期持續至2016年。
脫硫視煤質情況新建或改造
采(cai)用拆除重建(jian)、采(cai)用濕法脫硫(liu)單(dan)塔雙循環技術的(de)方(fang)法，預計現有(you)脫硫(liu)機組(zu)中(zhong)40%機組(zu)將進行超低排放改造
據統計(ji)，截至(zhi)2013年底(di)全國投運脫硫(liu)(liu)機組占(zhan)全部燃煤(mei)機組92%左(zuo)右(you)(you)，還有8%左(zuo)右(you)(you)未(wei)(wei)脫硫(liu)(liu)裝(zhuang)機。預(yu)計(ji)未(wei)(wei)來年均新(xin)增0.4億(yi)(yi)kw燃煤(mei)機組，假設新(xin)建(jian)機組脫硫(liu)(liu)設施造價為120元/kw，再加上現有8%左(zuo)右(you)(you)未(wei)(wei)脫硫(liu)(liu)裝(zhuang)機投資，估(gu)算到2014年~2017年新(xin)建(jian)火電(dian)脫硫(liu)(liu)設施投資需求為261億(yi)(yi)元。
就(jiu)超低(di)(di)排(pai)放而言，為保(bao)證穩(wen)定達標，采用拆除重建、采用濕法脫硫單(dan)(dan)塔雙循(xun)環技術(shu)的方法，如廣東(dong)(dong)恒(heng)運電廠、山(shan)東(dong)(dong)白楊(yang)河電廠，單(dan)(dan)價120元(yuan)/kw;若煤質(zhi)相對較好、含硫量低(di)(di)，可在原(yuan)有基礎上多加一層噴淋(lin)塔即可，投資約(yue)1000萬(wan)元(yuan)~2000萬(wan)元(yuan)。
基于(yu)2011年火電排(pai)放新標準(zhun)中SO2排(pai)放限值(zhi)設定(ding)為100mg/m3(新建)、200mg/m3(現有(you))(特別(bie)排(pai)放限值(zhi)進(jin)一(yi)步收(shou)緊至50mg/m3)的嚴(yan)格水(shui)平(原標準(zhun)為400mg/m3)，并(bing)結合(he)行業(ye)調研情(qing)況，預計現有(you)脫硫機(ji)組中40%機(ji)組將(jiang)進(jin)行超(chao)低排(pai)放改(gai)(gai)造(zao)(其(qi)中拆(chai)除新建及增(zeng)加(jia)一(yi)層噴(pen)淋塔比例分別(bie)為60%、40%)，此外20%的機(ji)組需要(yao)一(yi)般性改(gai)(gai)造(zao)(單(dan)價80元/kw)，由此推算超(chao)低排(pai)放改(gai)(gai)造(zao)、一(yi)般性改(gai)(gai)造(zao)需求分別(bie)為230億(yi)元、115億(yi)元。
脫硝催化劑用量將有所加大
催化(hua)劑用量增(zeng)加較多(duo)，新建脫硝設施投資需求(qiu)為350億(yi)元(yuan)，大部分可(ke)能將在2014年(nian)(nian)~2015年(nian)(nian)釋(shi)放完畢;催化(hua)劑對應穩定年(nian)(nian)度更換市場(chang)需求(qiu)78億(yi)元(yuan)
截至2013年(nian)(nian)底，全國(guo)投(tou)運脫硝(xiao)機組(zu)(zu)總容(rong)量約4.3億kw。綜合考慮現(xian)有30萬kw以上未(wei)脫硝(xiao)裝(zhuang)機以及預計(ji)未(wei)來年(nian)(nian)均新增0.4億kw燃煤(mei)機組(zu)(zu)，并(bing)假設新建(jian)機組(zu)(zu)脫硝(xiao)設施造價為100元(yuan)/kw，估算(suan)得到2014年(nian)(nian)~2017年(nian)(nian)新建(jian)火電脫硝(xiao)設施投(tou)資(zi)(zi)需求為350億元(yuan)，其中大(da)部(bu)分可能將在2014年(nian)(nian)~2015年(nian)(nian)釋放完(wan)畢(2013年(nian)(nian)當年(nian)(nian)投(tou)運兩億kw，對應投(tou)資(zi)(zi)約200億元(yuan))。
就超低(di)(di)排放而言，脫硝設施無需進行改造(zao)(zao)，但(dan)催(cui)化劑(ji)用(yong)量增加較多(duo)，需鋪設4層(原為(wei)兩層)，因此，超低(di)(di)排放改造(zao)(zao)將拉動催(cui)化劑(ji)市場空(kong)間。
到2017年(nian)，預計(ji)全國(guo)脫硝裝機(ji)(ji)(ji)規模有望達(da)到7.8億kw，如果存量機(ji)(ji)(ji)組40%、新建(jian)機(ji)(ji)(ji)組100%按超(chao)低(di)排放(fang)標準放(fang)置催化(hua)劑(ji)(ji)，催化(hua)劑(ji)(ji)更換周期4年(nian)，則對應穩定年(nian)度更換市(shi)場需求約30萬(wan)m3(超(chao)低(di)排放(fang)前市(shi)場需求約20萬(wan)m3)，單(dan)價按2.6萬(wan)元(yuan)/m3計(ji)算，合計(ji)需要(yao)投資78億元(yuan)。
綜上所(suo)(suo)述，火電超(chao)低排(pai)放推(tui)廣后，火電脫硫、脫硝(xiao)、除塵市場空間都(dou)將(jiang)有(you)所(suo)(suo)擴(kuo)大，尤其是(shi)濕式除塵zui為顯著。此外，水泥、鋼(gang)鐵行業污染物排(pai)放標準進(jin)一步提升存在可能。這些將(jiang)有(you)望推(tui)動大氣治理行業景氣周期(qi)延長(chang)至2016年~2017年。
特許經營仍需行業政策強力推動
對大機(ji)組，環保(bao)(bao)電價(jia)能夠保(bao)(bao)證治理設施(shi)投入獲(huo)得良好的回報，電企(qi)通(tong)過特許經營外包治理服務的積(ji)極性較低
隨著專業(ye)治(zhi)理(li)公司隊伍的壯大和(he)業(ye)務(wu)擴展，市場上推行第三方治(zhi)理(li)模式。排污企業(ye)與(yu)專業(ye)環境服務(wu)公司簽訂(ding)合同(tong)協議，通過付(fu)費購買污染減排服務(wu)。
第三(san)方治理具有利(li)(li)于環保部門監管、利(li)(li)于排污(wu)企業(ye)(ye)治污(wu)效(xiao)率提升(sheng)、專(zhuan)業(ye)(ye)化運(yun)營利(li)(li)于產(chan)業(ye)(ye)快速(su)發展(zhan)等優點(dian)。以火(huo)電(dian)為例，其利(li)(li)用小時相(xiang)對穩(wen)定(ding)，脫(tuo)(tuo)硫脫(tuo)(tuo)硝除塵(chen)外包給第三(san)方投資運(yun)營并(bing)確(que)保持續穩(wen)定(ding)達標，配以合(he)適(shi)的(de)環保電(dian)價，可確(que)保第三(san)方投資的(de)合(he)理盈利(li)(li)。
2007年(nian)我(wo)國(guo)出臺(tai)《關于開展(zhan)火(huo)(huo)電廠煙氣(qi)(qi)脫硫(liu)特(te)許經營試(shi)點工(gong)作的(de)通知》，但至今進(jin)展(zhan)緩慢。截(jie)至2013年(nian)底，已簽(qian)訂火(huo)(huo)電煙氣(qi)(qi)脫硫(liu)特(te)許經營合同(tong)裝機規模(mo)為9420萬(wan)kw(較2012年(nian)增長12.3%)，僅占(zhan)全國(guo)脫硫(liu)裝機規模(mo)的(de)11.9%。
同時，國(guo)電龍(long)源、大(da)唐科技、華電工程等五大(da)集(ji)團下(xia)屬企業占(zhan)據特(te)(te)許(xu)經(jing)營(ying)規模的(de)(de)52.9%。此外，脫(tuo)硝特(te)(te)許(xu)經(jing)營(ying)規模目(mu)前相對較小，2013年底已(yi)簽訂火電廠(chang)煙氣脫(tuo)硝特(te)(te)許(xu)經(jing)營(ying)合(he)同的(de)(de)機組容量為1342萬kw。
究(jiu)其原(yuan)因，我(wo)們認(ren)為(wei)主(zhu)要有以下(xia)兩個：一方(fang)(fang)面(mian)，具(ju)體(ti)治(zhi)污責任(ren)轉移(yi)障礙為(wei)zui大阻礙，作為(wei)支付治(zhi)污費(fei)用的(de)(de)一方(fang)(fang)，實現具(ju)體(ti)治(zhi)污責任(ren)的(de)(de)轉移(yi)是其采(cai)用第三方(fang)(fang)治(zhi)理的(de)(de)原(yuan)始動機(ji)，從現狀看(kan)，若特許運營公司出現排污超標情況，電(dian)企也(ye)會被問責乃至停機(ji)，而停機(ji)產生(sheng)的(de)(de)損(sun)失遠大于委托(tuo)給第三方(fang)(fang)治(zhi)理節約的(de)(de)成(cheng)本。
因此，建議從政策層面調(diao)整責任(ren)分擔原(yuan)則，進一步細化明(ming)確在環(huan)境管理和(he)具(ju)體治污(wu)工作中，企業和(he)第(di)三(san)方公司的(de)責任(ren)及排放超(chao)標根據不(bu)同情(qing)況的(de)責任(ren)認定原(yuan)則，激勵(li)排污(wu)企業委托第(di)三(san)方治理污(wu)染的(de)積極性(xing)。
另一方面(mian)的(de)原因是，就(jiu)現行排放標準(zhun)而(er)言，對大機(ji)組而(er)言特別是60萬kw以上(shang)機(ji)組，環保(bao)電(dian)價(jia)能夠保(bao)證治(zhi)(zhi)理(li)設施投入獲得良好(hao)的(de)回報，同時國家并無(wu)第三(san)方治(zhi)(zhi)理(li)的(de)強制政策，從而(er)造成電(dian)企通過特許經(jing)營(ying)外包環保(bao)治(zhi)(zhi)理(li)服務的(de)積極(ji)性(xing)較低(di)。
火電治理行業有望長期可持續發展
火電特(te)許(xu)(xu)經(jing)營有望成為(wei)趨(qu)勢(shi)，到2017年特(te)許(xu)(xu)經(jing)營市(shi)場容量合計可達387億元(yuan)，行業(ye)長(chang)期發展(zhan)的盈利持續性問題也(ye)將逐步(bu)解決。
未來(lai)環保標(biao)準持續收緊、執法(fa)趨嚴以及進一步的政策推動，都將有(you)利(li)于特許經營模式(shi)不斷推廣(guang)。
如果后續(xu)政策推動工業(ye)企業(ye)第三方治理，火電特許經營(ying)有望成為趨勢，大氣治理行(xing)業(ye)將(jiang)由過去單(dan)純的(de)設(she)(she)備(bei)制(zhi)造、工程建設(she)(she)，拓展到投(tou)資運(yun)營(ying)服務，市場空間有望打開，一直困擾行(xing)業(ye)長期發(fa)展的(de)盈利持續(xu)性問(wen)題也將(jiang)逐步解決。
考慮(lv)當(dang)前現狀(zhuang)以及(ji)新增(zeng)燃煤機(ji)組的趨勢(shi)，預計(ji)到2017年(nian)，30萬(wan)kw及(ji)以上燃煤機(ji)組裝機(ji)容量約(yue)為7.8億(yi)(yi)kw。在此基礎(chu)上，假設利用小時(shi)為5000小時(shi)，脫(tuo)硫(liu)(liu)、脫(tuo)硝(xiao)、除塵(chen)電價補貼(含稅)分別(bie)為0.015元(yuan)/千瓦(wa)時(shi)、0.010元(yuan)/千瓦(wa)時(shi)、0.002元(yuan)/千瓦(wa)時(shi)，特(te)許經營(ying)比例分別(bie)為40%、50%、30%，估算到2017年(nian)，脫(tuo)硫(liu)(liu)、脫(tuo)硝(xiao)、除塵(chen)特(te)許經營(ying)市場容量分別(bie)為200億(yi)(yi)元(yuan)、167億(yi)(yi)元(yuan)、20億(yi)(yi)元(yuan)，合(he)計(ji)387億(yi)(yi)元(yuan)。
